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招银国际:预计网游及线上教育需求增加 予网龙(00777)目标价25港元招银国际发表报告称,预计内地居民对网络游戏及线上教育需求增加,推荐网龙(00777),买入价22港元、目标价25港元、止损19.5港元。该行称,网龙兼营游戏及教育业务。游戏包括手游及端游,例如《魔域》、《英魂之刃》和《征服》等,并有多款新游戏处于开发或测试阶段。教育业务主要是教学设备及软件平台,包括互动平板、移动智慧教室、在线家庭作业辅导等。于2019上半年,游戏及教育分别占收入约六成及四成,其中游戏之经营性分类溢利同比增长 85%,教育业务则仍出现亏损,整体净利润同比增长110%至4.21亿元人民币。综合市场预测,2019年盈利预计增长 47%,预测市盈率13.8倍。

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此外,由于巴九灵成立初期主要依靠吴晓波个人IP吸引用户流量,深交所特别要求核实说明吴晓波个人影响力对交易估值的影响,本次交易的实质是否为吴晓波个人IP证券化。而全通教育自2015年以来陆续收购继教网、西安习悦等14家公司,累计确认商誉14.25亿元一事也被深交所提及,并要求补充说明该交易完成后新增的商誉金额对公司未来业绩的影响,核实说明本次交易的可行性,是否为“忽悠式”重组。

交易焦点方面,信利国际(732.HK)公布,6月综合营业净额17.94亿元,按年增加约4.5%。今年首6个月,累计综合营业净额102.4亿元,按年上升约13%。信利国际上月亦公布,于2019年5月31日,其间接非全资附属公司信利光电与投资者广东粤科财信创业投资合伙企业订立股权投资协定,据此,投资者同意认购而信利光电同意发行新股份,代价为2.9亿元人民币。

据了解,《评估办法》共四章、二十条,主要内容包括:一是确定评估目的和范围。识别出我国系统重要性银行,每年发布系统重要性银行名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,以降低其发生重大风险的可能性。二是确定评估流程。包括确定参评银行范围、向参评银行收集数据、计算系统重要性得分、进行监管判断、确定并公布名单。

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